1986, Χιλή, λίγο πριν την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Πινοτσέτ από αντάρτικες ομάδες. Μια γερασμένη τραβεστί, που ζει σε ένα πάλαι ποτέ πολυτελές εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα, ερωτεύεται έναν νεαρό μεξικανό επαναστάτη και βρίσκεται μπλεγμένη σε μια επικίνδυνη παράνομη επιχείρηση. Το πορτρέτο δύο απόκληρων της κοινωνίας, που αναπτύσσουν μια βραδυφλεγή και γεμάτη ευαισθησία επαφή, πασχίζοντας...

Έχοντας περάσει σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή του στη Νέα Υόρκη, ένας οικονομολόγος επιστρέφει στην πατρίδα του, το Μπουένος Άιρες, για να ξαναβρεί τον πατέρα του....