Τροπικά Νησιά Αμάμι Οσίμα. Ένας έφηβος με το όνομα Κάιτο πέφτει πάνω σε ένα νεκρό σώμα που επιπλέει στο νερό ένα βράδυ με πανσέληνο. Αντί να το πει, προσπαθεί να λύσει το μυστήριο με τη βοήθεια της φίλης του, Kyoko, και οι δυο τους βρίσκονται διαμέσου ενός εκρηκτικού κύκλου που αφορά τη ζωή, τον θάνατο και τον έρωτα....

Αναζητώντας εκδίκηση, ένας πρώην αστυνομικός με ψυχολογικά τραύματα πρέπει να διεισδύσει στη γιακούζα και να γίνει φίλος με ένα από τα πιο παρανοϊκά μέλη της ομάδας....

Μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, η ζωή του Γιουίτσι Σουμίντα δείχνει ίδιο ερείπιο με την διαλυμένη του πόλη. Η μητέρα του βγαίνει συνεχώς με διαφορετικούς άντρες, και τελικά τον εγκαταλείπει. Ο μεθύστακας πατέρας του τον επισκέπτεται μόνο για να του πάρει δια της βίας χρήματα, και να τον καταρρακώσει λέγοντάς του πως του εύχεται να πεθάνει. Και ένας τοκογλύφος της γιακούζα του ζητά...