Η ιστορία βασίζεται στην ιαπωνική παράδοση και παρουσιάζει με βουκολικό χαρακτήρα τον πρωταγωνιστή Τάρο, ένα παιδί που μεγάλωσε με τη γιαγιά του, καθώς η μητέρα του μεταμορφώθηκε σε δράκαινα λίγο πριν τον γεννήσει. Το αμάρτημά της: παραβίασε το νόμο των βουνών, καθώς δεν μοιράστηκε τα ψάρια του ποταμού με τους υπόλοιπους χωρικούς. Με τη βοήθεια ενός μάγου, που προσφέρει ένα ξόρκι στον Τάρο, ο...