Ο δημοσιογράφος Έντ Άνταμς της Τζέρναλ ανακαλύπτει σε ένα φτηνό ξενοδοχείο το πτώμα μιας όμορφης κοπέλας Στην τσέπη της βρίσκει ένα μικρό μαύρο βιβλιαράκι με μια σειρά από ονόματα ανδρών που φοβούνται να μιλήσουν, αποφασίζει να ερευνήσει τον φόνο της κοπέλας θέτοντας την ζωή του σε κίνδυνο...
Η ιστορία του Σοβιετικού αποκρυπτογράφου Ιγκόρ Γκουζένγκο, που εργαζόμενος στην σοβιετική πρεσβεία της Οττάβας του Καναδά από το 1943, αυτομόλησε το 1945 και αποκάλυψε το εκτεταμένο κατασκοπευτικό δίκτυο της χώρας του εναντίον του Καναδά. Με την ανάπτυξη του Ψυχρού Πολέμου μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου, ο ρόλος του εχθρού έφυγε από τους ναζιστές και πήγε στους Ρώσους. Κάθε Ρώσος τα πρώτα χρόνια...