Μια μυστική στρατιωτική ομάδα φτάνει σε μια βάση στο Νέο Μεξικό, όπου πιστεύεται ότι γίνονται πειράματα. Αυτό που δεν φαντάζονται τα μέλη της, όμως, είναι ότι θα έρθουν αντιμέτωπα με ένα άγνωστο πλάσμα με ξεχωριστές ικανότητες....
Ο Γιουν Χα Πιονγκ -ένα νεαρό μέντιουμ που γεννήθηκε σε μια οικογένεια σαμάνων- μαθαίνει για έναν πανίσχυρο δαίμονα, ο οποίος ελέγχει άλλους κατώτερους δαίμονες και τους επιτρέπει να καταλαμβάνουν αδύναμους ανθρώπους. Οι δαιμονισμένοι άνθρωποι τρελαίνονται και αφού σκοτώσουν τις οικογένειές τους μαχαιρώνουν το μάτι τους. Ο Χα Πιονγκ, ο Τσε Γιουν -ένα νεαρό αγόρι που γεννήθηκε σε μια θρησκευόμενη...
