Ο Μίκυ, η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ και η Ντέιζυ έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ κατασκοπεύει την πιο απόκοσμη έπαυλη που έχει δει ποτέ και υποθέτει ότι έχει τις καλύτερες λιχουδιές. Αφού πείθει τους φίλους του να ρισκάρουν μια επίσκεψη, η ιδιοκτήτρια, η μάγισσα Χέιζελ, κάνει ένα ξόρκι που τους μετατρέπει σε ό,τι έχουν ντυθεί....

Ο Μίκυ Μάους και οι φίλοι του – η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ, η Νταίζη και ο Πλούτο – μαζί με τον Φάνι, ένα μαγεμένο παιδότοπο που μιλάει, ταξιδεύουν σε περιπέτειες κάθε είδους σε μοναδικούς κόσμους που εμπνέουν τη φαντασία....

Σε αυτό το εορταστικό σπέσιαλ, ο Μίκυ και η παρέα του προσπαθούν να περάσουν τα τέλεια Χριστούγεννα στην χιονισμένη τους καλύβα. Όμως όταν ο Πλούτο κάνει τον Άη Βασίλη να χάσει όλα τα δώρα από το έκληθρό του, η παρέα ταξιδεύει στον Βόρειο Πόλο για να σώσει τα Χριστούγεννα και να μάθει το πραγματικό νόημα των γιορτών....

Ο Τομ και ο Τζέρι βρίσκονται στην Άγρια Δύση όπου βοηθούν να σωθεί ένα ράντσο από τα χέρια ενός άπληστου κακού. Οι αντίπαλοι συνεργάζονται για να βοηθήσουν μια καουμπόισσα και τον αδερφό της να σώσουν το σπίτι τους από έναν άπληστο οικοπεδοφάγο....