Ένας Ιάπωνας τουρίστας στο Χονγκ Κονγκ πέφτει σε καταρρακτώδη βροχή και βρίσκει καταφύγιο μέσα σε έναν πάλαι ποτέ ένδοξο κινηματογράφο. Η ταινία που παίζει είναι το κλασικό κουνγκ-φου «Dragon Inn». Κι ενώ η βροχή δεν λέει να κοπάσει, δεν υπάρχει τραβήξει πολύ κοινό στην αίθουσα. Μάλιστα, οι περισσότεροι μοιάζουν να ενδιαφέρονται για την πιθανότητα να γνωρίσουν κάποιον άγνωστο στο σκοτάδι....
Μετά την αποτυχία ενός τελετουργικού εξαγνισμού, ένας μπερδεμένος Ταοϊστής ιερέας βοηθά ένα μοναχικό μέντιουμ του οποίου η θεία κυριεύεται από έναν πανίσχυρο δαίμονα....
