Ο Σερ Ντένις Νάυλαντ Σμίθ (Λιουις Στοούν) της Βρετανικής Μυστικής Υπήρεσίας προειδοποιεί τον Αιγυπτιολόγο Λάιονελ Μπαρτον (Λώρενς Γκραντ) πως θα πρέπει να κέρδίσει τον Φου Μανστσού στην κουρσα της ευρεσής του Τάφου του Τζένχις Χάν. Ο πανύσχυρός αλλά τρελλός Φου Μαντσου σκοπευει να χρησιμοποιήσει το σπάθί και την μάσκα για να ανακηρυχθεί η μετενσάρκωση του θρυλικού κατακτητή και να παρασύρει τους...