Ο Αζούρ, ο ξανθός γαλανομάτης γιος ενός ευγενούς κι ο Ασμάρ, με τα κατάμαυρα μάτια, ο μελαχρινός γιος της γκουβερνάντας μεγαλώνουν σαν αδέλφια μέχρι την ώρα που η μοίρα τα χωρίζει βάρβαρα. Ο Αζούρ, μαγεμένος από τις ιστορίες της γκουβερνάντας, για τη μυθική Πριγκίπισσα των Νεραϊδών, δεν θα ησυχάσει μέχρι να τη βρει. Χρόνια περνούν και τα ομογάλακτα αδέρφια, νέοι άντρες πια κι αντίζηλοι, ξεκινούν...