Ο Michele, είναι άστεγος και ζει στο αεροδρόμιο Orly. Ο Theo, ένας διανοητικά ανάπηρος άνδρας, εργάζεται στο αεροδρόμιο και ζει με τη θεία του που προστατεύει υπερβολικά. Η Michele αποφασίζει να βρει τον γιο της στη Λισαβόνα, ο Theo δέχεται αφελώς να την οδηγήσει....