Η Γκρέι είναι μια indie τραγουδίστρια που έχει οράματα ότι είναι λύκος. Όταν λαμβάνει μια πρόσκληση να συνεργαστεί με τον διαβόητο μουσικό παραγωγό Vaughn Daniels στο απομακρυσμένο στούντιο του στο δάσος, αρχίζει να ανακαλύπτει ποια είναι πραγματικά....