O Mark Kaminsky είναι πρώην πράκτορας του FBI και νυν σερίφης σε μια μικρή πόλη της βόρειας Carolina. Όταν ο γιος του αρχηγού του FBI δολοφονείται από τον μαφιόζο Patrovina, ο Harry ζητάει τη βοήθεια του Mark να το βοηθήσει να πιάσουν το δολοφόνο του γιου του με την υπόσχεση πως θα τον επαναφέρει στην υπηρεσία. Για να το πετύχει αυτό, ο Mark, πρέπει να διεισδύσει μυστικά στον κόσμο της μαφίας και...

Ένας διαταραγμένος τηλεπαθητικός άνδρας δεν είναι σε θέση να ελέγξει πλήρως την ικανότητά του να μεταδίδει τα όνειρα και τα οράματά του στο μυαλό των ανθρώπων γύρω του ή ακόμη και να επηρεάζει την πραγματικότητα. Μια γυναίκα θεραπεύτρια προσπαθεί να τον βοηθήσει, αλλά η μητέρα του μπαίνει στη μέση....