Όταν ο Tσιν Φου εμφανίζεται σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, κανείς δεν συνειδητοποιεί ότι είναι γιος ενός δασκαλου του κουνγκ φου και ηρθε για εκδίκηση για τη δολοφονία του. Ο Τσιν συνεργάζεται με μια σέξι τραγουδιστρια για να διεισδύσει στην ιαπωνική μαφία....