Για να μπει στο νόημα του μυστικισμού και να πάρει έμπνευση για το καινούργιο του βιβλίο, ο συγγραφέας Τσαρλς και η δεύτερη σύζυγός του Ρουθ διοργανώνουν σεάνς στην οικία τους. Φυσικά σεάνς χωρίς πνευματιστή δε γίνεται και το ρόλο αυτόν αναλαμβάνει η κυρία Αρκάτι, μια αλαφροΐσκιωτη γηραιά κυρία, που αποτελεί τον περίγελο της περιοχής. Το σκηνικό της σεάνς στήνεται και όλα δείχνουν πως το γέλιο...