Όταν ο 8χρονος γιός της Μπεθ και του Κέβιν, ο Τζόσουα, επινοεί έναν φανταστικό φίλο, τον Ζ, στην αρχή το βρίσκουν χαριτωμένο...Όμως, σύντομα, συνειδητοποιούν πόσο λάθος κάνουν...Ο Ζ ασκεί τρομερή επιρροή πάνω στον Τζόσουα και ο αθώος γιος τους αλλάζει σταδιακά και γίνεται κάποιος που δυσκολεύονται πλέον να αναγνωρίσουν....