Μια ομάδα ανθρώπων κάνει λαθρεμπόριο σε ένα μικρό ήσυχο χωριό δίπλα στη θάλασσα κατά τη δεκαετία του 1970. Η Τσο Τσουν Τζα, που παλεύει να βγάλει τα προς το ζην, η φίλη της Ομ Τσιν Σουκ, που ηγείται μιας ομάδας γυναικών δυτών, κι ο λοχίας Κουόν, που είναι ο βασιλιάς των λαθρεμπόρων σε εθνικό επίπεδο. Τα απρόοπτα, φυσικά, κάνουν την εμφάνισή τους....
Μια ζωηρή βασίλισσα προσπαθεί να τιθασεύσει τους ατίθασους γιους της για να κάνει έναν από αυτούς τον επόμενο βασιλιά του Τζοσεόν, ενώ οι ανταγωνιστές της ανταγωνίζονται για να αρπάξουν το θρόνο....
Σ’ αυτή την αφόρητα creepy νοτιοκορεάτικη παραλλαγή του γνωστού παραμυθιού του Hans Christian Andersen μια νέα γυναίκα βρίσκει ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια, όμως αντί να χορεύει συνέχεια (όπως στο παραμύθι) ξεκινά ένα γαϊτανάκι φρικτών παραισθήσεων και βίαιων θανάτων....
