Ο Γιουν Χα Πιονγκ -ένα νεαρό μέντιουμ που γεννήθηκε σε μια οικογένεια σαμάνων- μαθαίνει για έναν πανίσχυρο δαίμονα, ο οποίος ελέγχει άλλους κατώτερους δαίμονες και τους επιτρέπει να καταλαμβάνουν αδύναμους ανθρώπους. Οι δαιμονισμένοι άνθρωποι τρελαίνονται και αφού σκοτώσουν τις οικογένειές τους μαχαιρώνουν το μάτι τους. Ο Χα Πιονγκ, ο Τσε Γιουν -ένα νεαρό αγόρι που γεννήθηκε σε μια θρησκευόμενη...