Ο αστυνόμος της φυλής Ναβάχο Τζο Λίφορν πρέπει να λύσει μια σειρά από εγκλήματα. Συνεργάζεται με τον νέο αναπληρωτή, τον Jim Chee, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά από τότε που ήταν παιδί. μαζί αντιμετωπίζουν τις κακές δυνάμεις, τόσο γήινες όσο και υπερφυσικές....