Ο Αρμάλφο Ρούμπιο, ένας μεξικανός νέος, συνεργάζεται με έναν γκρίνγκο και μαζί περνούν παράνομα όπλα από την Αριζόνα στο Μεξικό, για λογαριασμό ενός καρτέλ ναρκωτικών. Όμως, ο Αρμάλφο δεν γνωρίζει ότι τον τελευταίο καιρό παρακολουθείται από τον πράκτορα Χανκ Χάρις, ο οποίος ανήκει στην ATF, γνωστή για τις βάναυσες μεθόδους της. Μία ημέρα, ο Χάρις κάνει το μοιραίο λάθος, προκαλώντας πανικό στον...