Ο Μπεν Μαλόι είναι ένας διαλυμένος άντρας. Πρώην αρχηγός επιχειρήσεων της CIA στην Ευρώπη, ο Μπεν βλέπει τον κόσμο του να γκρεμίζεται μετά τον τραγικό θάνατο της γυναίκας του, μίας πρώην μυστικού πράκτορα. Αλλά όταν λάβει κωδικοποιημένες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο θάνατος της γυναίκας του μπορεί να μην ήταν ατύχημα, ο Μπεν επιστρέφει στον σκοτεινό υπόκοσμο της ανατολικής Ευρώπης. Εκεί...

Ισραήλ, αρχές του 1990. Ένα παλαιστίνιο αγόρι από μια μικρή πόλη γίνεται δεκτό λόγω των επιδόσεων του σε ένα αναγνωρισμένο ισραηλινό ιδιωτικό σχολείο στην Ιερουσαλήμ. Αντιμετωπίζει δυσκολίες παλεύοντας με τη γλώσσα, την κουλτούρα και την ταυτότητα του, προσπαθώντας να επιβιώσει και να βρει τη θέση του σε ένα μέρος όπου επικρατούν οι διαμάχες και ο ρατσισμός. Θα αναπτύξει μια δυνατή φιλία, ενώ θα...