Θεοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη Βόρεια Μακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και πιάνει τον σταυρό. Εξοργισμένοι που έμειναν με άδεια...

Η ταινια διαδραματιζεται σε μια παραλιακη πολη, αναμεσα σε μια κομμωτρια, εναν προσφατα απο φυλακισμενο και ενα ιδιορρυθμο αγορι. Τους τρεις αυτους χαρακτηρες συνδεει ενα απολυτο και περιεργο παθος με διαφορετικη πηγη προελευσεως για τον καθεναν τους. Το μικρο αγορι μπαινει στην πολυταραχη ζωη της κομμωτριας εξαιτιας ενος ατυχηματος και εκτοτε δεν σταματαει να την παρακολουθει με διαφορα τεχνικα...

Το φιλμ είναι τοποθετημένο στο Τίτο Βέλες, μια περιοχή των Σκοπίων, μολυσμένη επί χρόνια από αστικά απόβλητα, όπου συμβιώνουν τρεις αδερφές: η Afrodita, που έχει επιλέξει να μη μιλάει μετά το θάνατο του πατέρα τους και την εγκατάλειψή τους από τη μητέρα τους, η Slavica, που βρίσκεται σε πρόγραμμα απεξάρτησης, και η Safo που έχει βάλει στόχο να φύγει από το Τίτο Βέλες και να μεταβεί στην Ελλάδα,...