Ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση του μικρού γιου του κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού Halloween, ο Mike Cole στοιχειώνεται από παράξενες εικόνες και τρομακτικά μηνύματα που δεν μπορεί να εξηγήσει. Μαζί με την εν διαστάσει σύζυγό του, δε θα σταματήσει σε τίποτα για να διαλευκάνει το μυστήριο και να βρει το γιο τους. Γρήγορα, θα ανακαλύψει έναν θρύλο που αρνείται να παραμένει θαμμένος στο παρελθόν....
Η Γκρέι είναι μια indie τραγουδίστρια που έχει οράματα ότι είναι λύκος. Όταν λαμβάνει μια πρόσκληση να συνεργαστεί με τον διαβόητο μουσικό παραγωγό Vaughn Daniels στο απομακρυσμένο στούντιο του στο δάσος, αρχίζει να ανακαλύπτει ποια είναι πραγματικά....
Η Ρόουαν, μια ευάλωτη κοπέλα, ενθουσιάζεται όταν η φαινομενικά τέλεια Έμιλυ την καλεί για χειμερινή απόδραση σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος. Η εμπιστοσύνη σύντομα μετατρέπεται σε παράνοια όταν η Ρόουαν ξυπνά με μυστηριώδεις τομές στο μπράτσο της Στοιχειωμένη από όνειρα-οράματα, η Ρόουαν αρχίζει να υποψιάζεται ότι η φίλη της την ναρκώνει και της κλέβει το αίμα....
