Στην εποχή Τσοσεον τα σύνορα μεταξύ αυτού του κόσμου και του άλλου έχουν αρχίσει να κλονίζονται. Ο Ουράνιος Αυτοκράτορας Νεφρίτης και ο Βασιλιάς του Κάτω Κόσμου προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη χρησιμοποιώντας την Αρανγκ ένα φάντασμα που έχει χάσει την μνήμη του και τον Κιμ Εουν Χο έναν ευγενή που ψάχνει την μητέρα του που έχει εξαφανιστεί. Η αποφασιστική σύγκρουση θα γίνει σε μια πόλη την Μιλ...

Η Τζο Γιανγκ Σον είναι μια κόρη ευγενών που η οικογένεια της καταστράφηκε από ψεύτικες κατηγορίες για προδοσία. Για να επιβιώσει μεταμφιέζεται σε άντρα και πουλάει βιβλία. Μια μέρα συναντάει τον Κιμ Σονγκ Γιολ, έναν όμορφο, μυστηριώδη λόγιο που είναι καλός με την λογοτεχνία και τις πολεμικές τέχνες, που είναι στην πραγματικότητα ένας βρικόλακας. Ο Σονγκ Γιολ κάποτε ονειρευόταν ένα ευτυχισμένο...

Όταν ο Κιμ Χι Ου ήταν μαθητής λυκείου είχε τους χαμηλότερους βαθμούς, αλλά κατάφερε με σκληρή δουλειά να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και να περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου. Όμως, ενώ εργάζεται ως ενθουσιώδης εισαγγελέας και ερευνά πιθανή διαφθορά που σχετίζεται με τον πολιτικό Τσο Τε Σομπ, σκοτώνεται από έναν άγνωστο άντρα. Ο Κιμ Χι Ου ξυπνάει και αντιλαμβάνεται ότι επέστρεψε ξανά στη...