Όταν ο αυτοκράτορας της Κίνας διατάζει ότι ένας άντρας ανά οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει στον αυτοκρατορικό στρατό για να υπερασπιστεί τη χώρα από τους εισβολείς, η Χουα Μουλάν, η μεγαλύτερη κόρη ενός διάσημου πολεμιστή, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. Μεταμφιέζεται σε άντρα, τον Χουαν Γιουν, και περνάει από πολλές δοκιμασίες που θα χρειαστούν όλη της τη δύναμη για να τα καταφέρει....

Μεταφερόμαστε στην Κίνα του 10ου αιώνα, όπου βασιλεύει η δυναστεία των Τάνγκ. Ο Αυτοκράτορας Πινγκ επιστρέφει απρόσμενα από μια στρατιωτική εκστρατεία μαζί με τον δεύτερό του γιο και στρατηγό, πρίγκιπα Τζέι. Ο λόγος της επιστροφής είναι να περάσει μαζί με την οικογένειά του τις διακοπές, καθώς πλησιάζουν οι γιορτές Τσονγκ Γιανγκ. Μαγευτικά τοπία, γιορτές για όλους και η ανθοστόλιστη με χρυσάνθεμα...

Αντίο, παλλακίδα μου / Ba wang bie ji: Κίνα, 1924. Η ιερόδουλη Γιάνγκχονγκ δεν βλέπει άλλη επιλογή από το να αφήσει τον ντροπαλό της γιο, Ντουζί, στην σχολή της Όπερας του Πεκίνου. Ο Σιτού, ένα μεγαλύτερο αγόρι, λυπάται τον μικρό Ντουζί, αφού ο δάσκαλος Γκουάν διοικεί την σχολή με σκληρότητα. Τα παιδιά φτάνουν ακόμα και να σκεφτούν την αυτοκτονία, αφού δέρνονται για το παραμικρό παράπτωμα, όπως...