Ένας μυστηριώδης άνδρας αναθέτει στον ιδιωτικό αστυνομικό Χάρι Έιντζελ να εντοπίσει έναν τραγουδιστή που εξαφανίστηκε από την ψυχιατρική κλινική όπου νοσηλευόταν. Τα ίχνη τον οδηγούν στην Νέα Ορλεάνη όπου θα εμπλακεί σε μια υπόθεση τελετουργικών και αποτρόπαιων φόνων, ανακαλύπτοντας στο τέλος την πραγματική αλήθεια της υπόθεσης....