Ισραήλ, αρχές του 1990. Ένα παλαιστίνιο αγόρι από μια μικρή πόλη γίνεται δεκτό λόγω των επιδόσεων του σε ένα αναγνωρισμένο ισραηλινό ιδιωτικό σχολείο στην Ιερουσαλήμ. Αντιμετωπίζει δυσκολίες παλεύοντας με τη γλώσσα, την κουλτούρα και την ταυτότητα του, προσπαθώντας να επιβιώσει και να βρει τη θέση του σε ένα μέρος όπου επικρατούν οι διαμάχες και ο ρατσισμός. Θα αναπτύξει μια δυνατή φιλία, ενώ θα...

Μετά τη συνταξιοδότησή του, ένας άθρησκος Εβραίος γιατρός μετακομίζει στο Ισραήλ για να γίνει εκτροφέας χοίρων. Κι ενώ προσπαθεί να κατευνάσει την οργή των ντόπιων, η αποξενωμένη οικογένειά του παλεύει με τους δικούς της δαίμονες....