1961, Ισραήλ. Ο Άνταμ Στάιν, πρώην διασκεδαστής σε τσίρκο, έχει επιζήσει από το Ολοκαύτωμα και πλέον βρίσκεται σε ένα άσυλο ανιάτων. Οι γιατροί δείχνουν εντυπωσιασμένοι με τις πνευματικές του δυνάμεις παρά τη φρίκη την οποία έζησε. Η γνωριμία του με ένα μικρό αγόρι, που μεγάλωσε δεμένο με αλυσίδες σε ένα υπόγειο, ξυπνάει τις δυσάρεστες μνήμες αλλά και τη λύτρωση......
Ο Μάρβιν αναρρώνει στο δωμάτιό του χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο και περνά την ώρα του τραβώντας φωτογραφίες τους γείτονες και παρακολουθώντας τη σχέση της αδερφής του Ρόζι και του τοπικού εμπόρου ναρκωτικών. Ξαφνικά ένας ένας οι γείτονες αρχίζουν και εξαφανίζονται από προσώπου γης, ενώ μυστήριες φιγούρες αρχίζουν να κάνουν το πέρασμά τους από το φακό του Μάρβιν....