Η ταινία διηγείται το ταξίδι του Jesus στην Αβάνα της Κούβας, ενός ομοφυλόφιλου κομμωτή που παλεύει να αφήσει την καταπιεσμένη ζωή του για να ακολουθήσει το όνειρό του και να γίνει μια καταξιωμένη drag queen σε καμπαρέ....

Μακριά από το πολυτελές σπίτι του στο Μιραμάρ, ένα παιδί παρακολουθεί την παρέλαση της 1ης Μαΐου. Αλλά, όταν χάνεται στο πλήθος, καταλήγει τυχαία στην γειτονιά της "Λα Τίντα", όπου ζει ο συμμαθητής του Κάρλος που μέχρι τότε ήταν τελείως αλλόκοτος γι 'αυτόν. Μια ιστορία που αποκαλύπτει τα διαφορετικά πρόσωπα της κουβανικής πραγματικότητας από την καθημερινή ζωή των παιδιών....