Το τρίτο μέρος της ταινίας, μας γυρίζει 100 χρόνια πρίν στο Μεξικό και αναφέρεται στην γέννηση της πριγκίπισσας βαμπίρ "Santanico Pandemonium"...

Γκαλερί Ουφίτσι, Φλωρεντία. Μια νέα κοπέλα τρέχει να ξεφύγει, καθώς νιώθει μια περίεργη αίσθηση να την κυριεύει όταν περνάει από τον έναν πίνακα στον άλλο και από τον Μποτιτσέλι στον Καραβάτζο. Σιγά-σιγά χάνει την ισορροπία της και λιποθυμά. Πρόκειται για την Άννα Μάνι, την αξιωματικό της αστυνομίας που ερευνά την υπόθεση ενός κατ` εξακολούθηση βιαστή και δολοφόνο γυναικών που έχει συνταράξει...

Ο Matheson είναι βετεράνος πολέμου και πάσχει απο μετατραυματικό στρες. Γνωρίζεται με έναν αμφίβολο Μεσσία και αντιλαμβάνεται ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Αφήνει την κανονική του ζωή και ξεκίνάει την κατασκευή ενός υπόγειου καταφυγίου. Εκπαιδεύεται, με ακραίο τρόπο, με το κόστος να χάσει τα πάντα. Όλοι αρχίζουν να πιστεύουν ότι είναι τρελλός μέχρις ότου συμβεί κάτι συνταρακτικό....

Ο Μάρτιν Ίντεν, είναι ένας ανειδίκευτος εργάτης, που όμως δε διστάζει να ελπίζει πέρα από τις περιορισμένες προοπτικές που του επιφυλάσσει η κοινωνική καταγωγή του. Παρά το γεγονός ότι η μόρφωσή του δεν πηγάζει από το Πανεπιστήμιο αλλά από τον δρόμο, ο Μάρτιν ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας, με οπτική που αγκαλιάζει με σκληρό ρεαλισμό τον κόσμο που τον περιτριγυρίζει και στόχο να ξεφύγει από τους...