Όταν ο 12χρονος Carlos, του οποίου ο πατέρας σκοτώνεται στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, φτάνει σε ένα δυσοίωνο ορφανοτροφείο αγοριών, ανακαλύπτει ότι είναι στοιχειωμένο και ότι υπάρχουν πολλά σκοτεινά μυστικά που πρέπει να ανακαλύψει....

Οταν χανει το 17χρονο γιο της σε αυτοκινητιστικο ατυχημα μια νοσοκομα παει στη Βαρκελωνη για να ψαξει τον πατερα του. Χωρισαν πριν γεννηθει το παιδι γιατι εκεινος εγινε τραβεστι. Κατα τη διαρκεια της αναζητησης συναντα μια νεαρη καλογρια με ειτζ και μια σταρ του θεατρου. Ζει μια μικρη περιπετεια στον κοσμο των τραβεστι με δραματικο τελος....

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1810, τα γαλλικά στρατεύματα υπό την αρχηγία του στρατάρχη Massena, νικήθηκαν στη Serra do Bucaco από τον αγγλο-πορτογαλικό στρατό του στρατηγού Wellington. Παρά τη νίκη τους, Πορτογάλοι και Βρετανοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν από τον εχθρό, αριθμητικά ανώτερο, προκειμένου να τους προσελκύσουν στο Torres Vedras, όπου ο Wellington είχε χτίσει οχυρωμένες γραμμές που δύσκολα...