O Σποτ, ένας έξυπνος σκύλος ονειρεύεται να γίνει πραγματικό αγόρι. Όταν ανακαλύπτει ότι ένας τρελός επιστήμονας μπορεί να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, κάνει ένα μακρινό οδοιπορικό με τον καλύτερο του φίλο και αφεντικό του, τον Λέοναρντ και τη μαμά τους....
Σε αυτό το ψυχολογικό θρίλερ, η ζωή του ζωγράφου Λορένσο βγαίνει εκτός ελέγχου, καθώς φοβάται ότι η γυναίκα του προσπαθεί να τον απομονώσει από τον νεογέννητο γιο τους....
Η Τζούλια ξυπνάει μέσα στο διαμέρισμά της περικυκλωμένη από τα ματωμένα πτώματα του Ραμίρο και του Ναουέλ. Ο Ραμίρο ζει ακόμα, ο Ναουέλ είναι νεκρός. Ήταν και οι δυο ταυτόχρονα εραστές της Τζούλια, και ένας από τους δυο την έχει αφήσει έγκυο. Η Τζούλια μπαίνει σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα για μητέρες και εγκύους κρατούμενες. Τις πρώτες μέρες τις περνάει μοναχική και απόμακρη. Δυο καινούριοι...