Η βραζιλιάνικη κωμωδία "Δύο Μπάτσοι και μια Κατσίκα" αφηγείται την ιστορία του Μπρουσεουίλις (Εντμίλσον Φίλιο), ενός αστυνομικού από την επαρχία, ο οποίος ταξιδεύει στο Σάο Πάολο, για να σώσει τη Σελεστίνα, μια κατσίκα που θεωρείται κληρονομιά της μικρής πόλης στην οποία ζει. Εκεί, θα γνωρίσει τον Τριντάντε (Ματέους Ναστεργκαέλε), υπάλληλο της αστυνομίας, ο οποίος αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη...

Η ταινία τονίζει την απόλυτα μποέμ ζωή και φέρνει στο νου καταστάσεις από τη ζωή των μπίτνικ και το "Στο Δρόμο" του Κέρουακ ή τα χίπικα κοινόβια. Ταυτόχρονα είναι και ένας ύμνος στην παραποτάμια πόλη της Βραζιλίας Ρεσίφι. Κεντρική φιγούρα είναι ο αναρχικός ποιητής Ζίζο. Ζει απόλυτα "χύμα", κάνει έρωτα όσο μπορεί και προπαγανδίζει τον ελεύθερο έρωτα, γράφει και απαγγέλει διαρκώς ποιήματα,...

Στα τέλη του 18ου αιώνα, σε μια απομακρυσμένη αποικία της Λατινικής Αμερικής, ο Ισπανός αξιωματικός Δον Ντιέγκο ντε Ζάμα περιμένει μάταια τη μετάθεσή του. Όσο αυτή καθυστερεί τόσο εκείνος βυθίζεται ολοένα και βαθύτερα στην απομόνωση και την παράνοια....