Ο Δον Πλούταρκο, ο γιος του και ο εγγονός του είναι ταπεινοί μουσικοί της υπαίθρου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την κίνηση των ανταρτών απέναντι στην καταπιεστική κυβέρνηση. Όταν ο στρατός καταλάβει το χωριό, οι επαναστάτες το εγκαταλείπουν αφήνοντας πίσω τα πυρομαχικά. Ο Δομν Πλούτακο καταστρώνει τότε ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα επιστρέψει πίσω για να πάρει τα κρυμμένα όπλα, παριστάνοντας...

Η Μαγκνταλένα αναζητεί τον γιο της, που εξαφανίστηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τα σύνορα του Μεξικό. Ο Μιγκέλ έχει μόλις απελαθεί από τις ΗΠΑ και επιστρέφει στο Μεξικό, λαχταρώντας να ξαναδεί τη μητέρα του. Οι δρόμοι των δύο ηρώων θα διασταυρωθούν, καθώς περιπλανώνται στις παραμεθόριες ερημιές, όπου βασιλεύουν η ανομία, η βία και η απόγνωση....