Η Karen (Susan Strasberg), μπαίνει στο νοσοκομείο για μια συνηθισμένη εξέταση ενός όγκου. Οι γιατροί όμως αδυνατούν να βρουν θεραπεία, ενώ παράξενα ατυχήματα συμβαίνουν κάθε φορά, που προσπαθούν να την εξετάσουν. Καθώς ο όγκος μεγαλώνει ανεξέλεγκτα, η Karen αρχίζει να παρουσιάζει μια ασυνήθιστη συμπεριφορά. Τότε ο φίλος της Harry ( Tony Curtis), αποφασίζει να ζητήσει την βοήθεια ενός ινδιάνου...

Ένας σταρ του σινεμά, που προωθεί τη νέα του ταινία στη Μέση Ανατολή, πέφτει θύμα απαγωγής. Νομίζοντας ότι τα κατορθώματά του στην οθόνη είναι αληθινά, οι θύτες του σκοπεύουν να του αναθέσουν μια επικίνδυνη αποστολή....

Ουαϊόμινγκ, 1879: Ο Τσαντ Σάντι, πρώην λοχίας του ιππικού, είναι επιβάτης σε μια ταχυδρομική άμαξα για Ουαϊόμινγκ, μαζί με την τραγουδίστρια Ρόζ Φάργκο και έναν χαρτοπαίκτη γνωστό ως Μπλάκτζακ Σιλκ. Ο Τσαντ κατευθύνετε στο ράντσο του αδερφού Τζούμπαλ για πρώτη φορά. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι ο Τζούμπαλ είναι μεταξύ των παράνομων μασκοφόρων που ληστεύουν ταχυδρομικές άμαξες....