Τα μεταλλαγμένα έντομα που δημιουργήθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια επιδρομή από κατσαρίδες, δεν έχουν εξαλειφθεί. Ένα από αυτά, σε μέγεθος ανθρώπου, κρύβεται στα υπόγεια ενός σχολείου και τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα....

Ο διανοούμενος Μορτ Ρίφκιν συνοδεύει τη σύζυγο του, Σου, στο διάσημο ισπανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, ανησυχώντας για το ξεμυάλισμα της με τον νεαρό σκηνοθέτης Φιλίπ. Όσο η Σου ασχολείται παθιασμένα με τον γοητευτικό Φιλίπ, ο Μορτ συναντά τη γλυκιά Δρ. Ρόχας και κάτι μέσα του αλλάζει. Μία διάθεση αναθεώρησης της ζωής μέσα από τη δύναμη του κλασικού σινεμά αναζωπυρώνει την...