Μια θαυματουργή σύλληψη. Ένας ανελέητος βασιλιάς. Μια δολοφονική καταδίωξη. Το ταξίδι της Μαρίας έως τη γέννηση του Ιησού ξετυλίγεται σε αυτό το βιβλικό έπος....

Ο πανίσχυρος σουλτάνος Σαχριάρ αντιπαθεί το γυναικείο φύλο. Η αιτία οφείλεται στη συμπεριφορά της πρώτης συζύγου του, που όχι μόνο δεν του ήταν πιστή, αλλά είχε συνεργαστεί σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Παρόλα αυτά, οι καταστάσεις τον αναγκάζουν να παντρευτεί τη Σεχραζάντ, κόρη ενός βεζίρη και παιδικής του φίλης. Όμως, αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Σαχριάρ είναι να εκτελέσει τη Σεχραζάντ το...