Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon (1392-1910), μια νεαρή γυναίκα ονόματι Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung) είναι ζωγράφος - μια πραγματική σπανιότητα στην Κορέα Joseon, όπου οι κομφουκιανικές αξίες υπαγορεύουν ότι τέτοιες ασχολίες είναι ακατάλληλες για μια γυναίκα. Γεννήθηκε τυφλή, αλλά κατάφερε με κάποιο τρόπο να αποκτήσει την αίσθηση της όρασης. Και τώρα έχει γίνει δεκτή στο πιο διάσημο κολέγιο...

Μια ομάδα ντετέκτιβ της Δίωξης Ναρκωτικών, με επικεφαλής τον αρχηγό Κο, έχουν μια τελευταία ευκαιρία να σώσουν την καριέρα τους. Μετά την αποτυχία της τελευταίας αποστολής τους, αναλαμβάνουν την παρακολούθηση μιας διεθνούς συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών. Η τοποθεσία, είναι ένα κοτοπουλάδικο κι όλα κυλάνε ομαλά μέχρι που ο αρχηγός Ko ενημερώνεται ότι αυτό θα κλείσει. Έτσι, αποφασίζουν όλοι μαζί να...