Ο Τζέφρι Θορπ είναι ένας θαρραλέος πειρατής που κουρσεύει τα ισπανικά πλοία για λογαριασμό της Αγγλίας. Σε μια από τις μάχες, θα πιάσει αιχμάλωτη μια Σπανιόλα πριγκίπισσα, την Δόνα Μαρία, η οποία αρχικά δεν θέλει καμία σχέση με έναν πειρατή....

Ένας μυστηριώδης δολοφόνος, γνωστός μόνο ως "ο δικαστής", σκοτώνει όποιον θεωρεί άχρηστο και ανήθικο. Ανατίθεται στον υπαστυνόμο Χάρυ Γκραντ (William Lundigan) να τον εντοπίσει. Με μια χούφτα ενδείξεις, ο Γκραντ κατασκευάζει ένα ανδρείκελο χωρίς πρόσωπο, για να βοηθήσει τους άνδρες του στην έρευνα. Εν τω μεταξύ, μια επίμονη νεαρή δημοσιογράφος ενός ταμπλόιντ περιοδικού (Dorothy Patrick)...