Ο βασιλιάς Ντέρεκ και η βασίλισσα Οντέτ, που επιθυμούν να ανακαλύψουν την αλήθεια για τον αείμνηστο πατέρα του, ξεκινούν μια επική περιπέτεια. Ως νεοδιορισμένα μέλη του Συμβουλίου των Στεφάνων, ο Ντέρεκ και η Οντέτ αρχίζουν να "ανακαλύπτουν" την αλήθεια. Όμως μια απόπειρα δολοφονίας τους τους οδηγεί σε μια μυστική αποστολή, όπου παριστάνουν τους Μπάριμορ, τους παγκοσμίου φήμης περιοδεύοντες...

Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μέι Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντέρεκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λι και Λούκας αγωνίζονται για την καρδιά της Αλίς, ο...

Η πριγκίπισσα Οντέτ και ο πρίγκιπας Ντέρεκ πηγαίνουν στο γάμο της πριγκίπισσα Μέι και του Τσεν. Αλλά οι κακές δυνάμεις διακυβεύονται και τα σχέδια του γάμου αμαυρώνονται και η αληθινή αγάπη έχει δύσκολες συνθήκες....