Η Βίβιαν είναι νέα, όμορφη και... λυκάνθρωπος! Μετά το θάνατο των γονιών της, η Βίβιαν εγκαταλείπει τις ΗΠΑ και φεύγει οριστικά για τη μακρινή Ρουμανία. Παράλληλα όμως η φυλή της την προορίζει ως σύζυγο του αρχηγού της, Γκάμπριελ....

Η 35χρονη Κόνι Σάμνερ ζει ευτυχισμένη με τον σύζυγό της, Έντουαρντ, μέχρι τη στιγμή που βρίσκεται στο δρόμο της ένας ωραίος άγνωστος. Η Κόνι δημιουργεί έναν απρόσμενο και θυελλώδη ερωτικό δεσμό με τον κατά πολύ νεότερό της Πολ και θέτει σε κίνδυνο το γάμο της και τη ζωή τους....

1832 και η χολέρα σαρώνει την επαρχία της Νότιας Γαλλίας. Εκεί βρίσκεται κι ο Άντζελο, ένας νεαρός Ιταλός αξιωματικός, τον οποίο αναζητά η αυστριακή μυστική αστυνομία. Ο Άντζελο θα ενώσει το δρόμο του με αυτό της λαίδης Πολίν και μαζί θα αναζητήσουν τον σύζυγο της μέσα σε μια χώρα σε χαώδη κατάσταση....

Πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος, στην ταινία του Άντριου Χάιατ, όπου περιγράφεται η ζωή του Απόστολου Παύλου όταν ήταν ακόμη ο Σαούλ από την Ταρσό. Τον Παύλο σε μεγαλύτερη ηλικία υποδύεται ο Βρετανός Τζέιμς Φόκνερ....