Όταν το πρωτάκι Κέλι Φέργκιουσον (Ταμάρα Σμαρτ) συμφωνεί απρόθυμα να κάνει την μπεϊμπισίτερ για τον Τζέικομπ Ζέλμαν (Ίαν Χο) την ημέρα του Χάλοουιν, το τελευταίο πράγμα που περιμένει είναι να στρατολογηθεί σε μια διεθνή μυστική κοινότητα μπεϊμπισίτερ που προστατεύουν παιδιά με υπερδυνάμεις από τέρατα. Για να προστατέψει τον Τζέικομπ, η Κέλι συνεργάζεται με τη λογική Αντιπρόεδρο του παραρτήματος...
Τρείς φίλοι ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξαφάνιση της φίλης τους. Με την αστυνομία ανίκανη ή απρόθυμη να τη βρει, αναλαμβάνουν οι ίδιοι να βρουν τι ακριβώς συνέβη, πραγματοποιώντας ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τους αλλάξει για πάντα....
Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου, ένας τραυματισμένος βόρειος στρατιώτης, ο Τζον ΜακΜπάρνεϊ, περιμαζεύεται στα πρόθυρα του θανάτου από μια νεαρή ενός οικοτροφείου θηλέων στον Νότο. Καταφέρνει να τον φέρει ως το κτήριο, όπου αρχικά όλες οι κοπέλες τρομάζουν στη θέα του. Καθώς αρχίζει να αναρρώνει, η μία μετά την άλλη παραδίνονται στη γοητεία του και η ατμόσφαιρα ξεχειλίζει από ζήλια και...