Η Σύλβια, μια γνωστή δημοσιογράφος ερωτεύεται τον Μαρκ, τον για πολλά χρόνια συνεργάτη της. Το πάθος τους όμως είναι σφοδρό και καταστροφικό και η Σύλβια αποφασίζει να διακόψει το δεσμό της και να φύγει για τη Βραζιλία. Εκεί υποβάλλεται σε πλαστική επέμβαση και αλλάζει τελείως πρόσωπο. Έτσι η Σύλβια εξαφανίζεται και την θέση της παίρνει η Εμμανουέλλα, η οποία ζει στη Βραζιλία συγκλονιστικές...

Η εσωτερική πορεία μιας αμοραλιστικής swinger τηλεφωνήτριας, η οποία, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η μοναδική που έχει δει ένα περίεργο όνειρο, γίνεται φανατική θρησκόληπτη και μετακομίζει με τη μικρή της κόρη στην έρημο όπου περιμένει την Αποκάλυψη....