Στην αρχαία Βαγδάτη, Ο Καζάν ο μέγας, ένας μάγος ηγείται ενός θιάσου κοριτσιών και ακροβατών που ταξιδεύουν στην Αραβία Τα κορίτσια κλέβονται από τον σουλτάνο Ελ Μαλίντ και ο Καζάν ενώνει τις δυνάμεις του με τη Ζέντι, την κόρη του νόμιμου σουλτάνου που καθαιρέθηκε από τον Μαλίντ για να πάρει τα κορίτσια πίσω και να απαλλάξει τη Βαγδάτη από το κακό Μαλίντ...

Η Πορτογαλία ήταν αμέτοχη στον Β' Π.Π. όμως η πρωτεύουσά της Λισαβώνα υπήρξε καταφύγιο για καταζητούμενους από τους Ναζί και πεδίο αντιπαράθεσης μυστικών υπηρεσιών των δύο πλευρών. Ο δραστήριος αντιστασιακός Ολλανδός Vincent Van Der Lyn (Paul Henreid) καταφέρνει μέσω Γαλλίας να φθάσει στη Λισαβώνα. Αναζητά τρόπο να μεταφερθεί στο Λονδίνο και συνδέεται με το το τοπικό δίκτυο των αντιναζιστών...