Μια ειδυλλιακή σκηνή μιας όμορφης γυναίκας σε έναν κήπο ανοίγει την ταινία. Συναντάει τον εραστή της, έναν ελκυστικό άνδρα που φαίνεται ερωτοχτυπημένος, αφοσιωμένος. Ο αέρας είναι γλυκός με υποσχέσεις καθώς ανταλλάσσουν ερωτόλογα. Βλέπει μέσα από το τζάμι, αλλά ο ήχος αλλάζει. Στο σκοτεινό λυκόφως, ο σύζυγός της την ακολούθησε μέσα από τα δέντρα και τα λουλούδια. Πλησιάζει τη καλυμμένη είσοδο,...

Μια νεαρή αγγλίδα συνταξιδεύει με μια γκουβερνάντα στο τραίνο. Στη διάρκεια του ταξιδιού η δεύτερη εξαφανίζεται και η πρώτη προσπαθεί να την βρει. Οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες αρνούνται πως την έχουν δει την γκουβερνάντα και επιστρατεύουν κι έναν ψυχίατρο να την πείσει πως έχει ψευδαισθήσεις. Με τη βοήθεια ενός νεαρού μουσικολόγου προσπαθεί να την εντοπίσει....