Όταν ο μοναδικός φίλος και συνεργάτης του Φιν πεθαίνει, ο νεαρός νάνος μετακομίζει στην αποθήκη ενός εγκαταλειμμένου τρένου. Αν κι αυτό που θέλει είναι να απομονωθεί, δεν τα καταφέρνει καθώς εκεί συναντά τον πολυλογά Τζο, που έχει στήσει την καντίνα του κοντά στον σταθμό και ψάχνει απεγνωσμένα έναν άνθρωπο να μιλήσει, αλλά και τη γοητευτική Ολίβια που με το θηριώδες τζιπ της σχεδόν… τον πατάει!...

Τις παραμονές του Δευτέρου Μεγάλου Πολέμου, η Βρετανία βρίσκεται κάτω από καθεστώς οικονομικού πανικού, με την ανεργία και την ανέχεια να μαστίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών. Μια από αυτές τις φαμίλιες είναι και των Κάρακλαφ, που με απίστευτες δυσκολίες καταφέρνουν να τα φέρουν βόλτα μετά την απόλυση του πατέρα από το μεταλλωρυχείο, μεγαλώνοντας ταυτόχρονα τον μικρούλη Τζο, έναν μαθητή...

Η Κάρολ και ο φίλος της Στήβεν, συζούν εδώ και μήνες. Όλα κυλούν όμορφα ώσπου εκείνη ανακαλύπτει πως είναι έγκυος. Εκείνος δεν θέλει το μωρό καθώς κρύβει ένα μυστικό, το οποίο αποκαλύπτεται όταν εμφανίζεται ο δίδυμος αδελφός του, ο Ρόλφυ, ο οποίος, όπως και οι γονείς τους είναι νάνος. Η Κάρολ αποφασίζει να διεισδύσει στον κόσμο του, σε μια προσπάθεια να καταλάβει τις δυσκολίες και τα προβλήματά...