Κονγκοτάνγκα, Δυτική Αφρική, δεν έχει νόμους για την έκδοση. η κυβέρνηση ελέγχεται από ξένους γκάνγκστερ, με επικεφαλής τον Καρλ Ρίτνερ. Το τελευταίο αεροπλάνο από την Ευρώπη μεταφέρει την υπέροχη Λουίζ Γουίτμαν, που δραπετεύει από τη γαλλία που κατηγορείται για φόνο, και ο Μάνερινγκ, ο οποίος πληρώνει τον εκτελεστή Ο'Κόνελ για να τη σκοτώσει. Μέσα από μια αλυσίδα περιστάσεων, η Λουίζ, ο Ο' Κόνελ...

Ο Δρ Κρέιβεν είναι ο γιος ενός τώρα νεκρού μεγάλου μάγου, που κάποτε υπήρξε δεξιοτέχνης ως μάγος και ο ίδιος, αλλά πλέον τα έχει παρατήσει. Ένα βράδυ, ένας δειλός μάγος, ο Μπέντλο, έρχεται στον Κρέιβεν για βοήθεια, μια και ο διαβολικός Σκαραμπούς τον έχει μετατρέψει σε κοράκι. Του λέει επίσης ότι η γυναίκα που αγάπησε βαθιά, η Λενόρ, αλλά πίστευε ότι είναι νεκρή, βρίσκεται στο πλάι του Σκαραμπούς....

Μέσα στη ζούγκλα κοντά στο Angkor Wat στην Καμπότζη, Η αεροπόρος Rochelle Hudson (Victoria Mason) συνεργάζεται με τον mr Moto (Peter Lorre) για να αποκαλύψουν έναν ιερέα ο οποίος προσπαθεί να εξοντώσει την κυβέρνηση....

Ο Πέπε Λε Μόκο ηγείται μια συμμορία κλεφτών κοσμημάτων στην Κασμπά στο Αλγέρι, όπου εξόρισε τον εαυτό του για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γαλλία. H Ινέζ, το κορίτσι του, είναι εξαγριωμένο όταν ο Πέπ φλερτάρει με την Γκάμπυ, Γαλλίδα επισκέπτη, αλλά η Πέπε της λέει να κοιτάει τη δουλειά της. Ο ντετέκτιβ Σλιμάν προσπαθεί να δελεάσει και να απομακρύνει τον Πέπε από το Κασμπά, ώστε να μπορεί να...

Ο σαδιστής Στίβεν Ντάνελ είναι ιδιοκτήτης ενός νησιού καταδικασμένων και όταν δεν ταπεινώνει και κακομεταχειρίζεται τη γυναίκα του, βασανίζει τους κατάδικους φυλακισμένους του, τους οποίους χρησιμοποιεί και ως δούλους. Ο μυστικός πράκτορας Μαρκ Σέλντον στέλνεται από την κυβέρνηση στο νησί, για να φέρει τον δαιμονικό Στίβεν Ντάνελ ενώπιον της δικαιοσύνης....