Ένα αλλόκοτο κορίτσι μεταμορφώνεται σε γάτα για να τραβήξει την προσοχή εκείνου που της αρέσει. Αλλά πολύ σύντομα, η διαφορά μεταξύ ανθρώπου και ζώου δεν είναι εμφανής....

Ένας αφοσιωμένος αστυνομικός επιθεωρητής, o Ma Jun (Donnie Yen) κατά την διάρκεια των συλλήψεων που πραγματοποιεί, με τον συνέταιρό του και μυστικό πράκτορα Wilson, επρόκειτο να ξεσκεπάσουν την πιο επικίνδυνη συμμορία εμπόρων ναρκωτικών αποτελούμενη από τρία αδέλφια, τον Archer τον Tony και τον Tiger.Όταν μια μέρα συλλαμβάνεται ο Archer, τότε ο Tony και ο Tiger ανακαλύπτουν την πραγματική...