Ένας έφηβος και ο αδελφός του που πρόφατα έχασαν τους γονείς τους έρχονται αντιμέτωποι με σκοτεινές υπερφυσικές δυνάμεις όταν γίνονται μάρτυρες ανεξήγητων γεγονότων που προκαλεί ένας μυστηριώδης ψηλός νεκροθάφτης στο τοπικό κοιμητήριο....

Ο Mike , αφού έχει βγει από μια ψυχιατρική κλινική, συνεχίζει το ταξίδι του για να σταματήσει τον διαβολικό ''ψηλό άνδρα'' από την ζοφερή δουλειά του......

Ο Reggie περιπλανιέται μέσα στην έρημο αναζητώντας τον φίλο του Mike και τον διαβολικό Ψηλό Άνδρα. Κατά την διάρκεια της περιπλάνησης του, καθώς τον κυνηγούν επικίνδυνες σφαίρες συναντά την πανέμορφη Αυγής. Από το πουθενά, βρίσκει τον εαυτό του σε ένα ίδρυμα με τον Mike να του εξηγεί ότι ο ίδιος έχει άνοια και στη συνέχεια, να βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση. Πού βρίσκεται πραγματικά ο Μικe;...

Ο Mike ταξιδεύει ανάμεσα στις διαστάσεις και το χρόνο προσπαθώντας να ξεφύγει από τον ''ψηλό άνδρα'', την ίδια στιγμή ψάχνει να βρει την προέλευση του εχθρού του και τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που ο αδελφός του πέθανε. Εν τω μεταξύ, ο Ρέτζι , δίνει μάχη με τις σφαίρες και τα ζόμπι σε μια προσπάθεια να βρει τον Mike πριν ο ''ψηλός άνδρας'' μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεταμόρφωσή του....

Αυτή τη φορά , ο Mike και ο Ρέτζι συναντάνε μερικούς νέους φίλους και ενώνουν τις δυνάμεις τους με Jody που είναι σε άλλη διάσταση, για να σταματήσουν τον "ψηλό άνδρα"....