Μετά από προβλήματα με τον νόμο, τρεις έφηβοι επαναστάτες χωρίς αιτία προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, όταν ένας διευθυντής χορωδίας στηρίζει τα μουσικά τους όνειρα....

Ο καθηγητής Νόλτερ (Ντόναλντ Πλέζανς), ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος εκλιπαρεί τον Νόλτερ να τον βοηθήσει να μοιάζει...

Όταν ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο συντρίβεται στην έρημο της Αυστραλίας, ένα ύπουλο έντομο μολύνει τους κατοίκους μιας μικρής απομονωμένης πόλης και αρχίζουν να μετατρέπονται σε βίαιες, άψυχες δολοφονικές μηχανές......