Ο Βλαντ, ένα αγόρι βαμπίρ μετακομίζει με τον πατέρα του τον Βαρνάβα σε μια πόλη όπου ζουν μόνο μυστικά όντα, όπως βαμπίρ , ξωτικά και μάγισσες . Όταν ξεκινά το σχολείο γνωρίζει την Φέι, μια νεράιδα και τον Γουλφ, έναν λυκάνθρωπο . Όλοι τους αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Ο Βλαντ δεν μπορεί να δει αίμα , η Φέι φοβάται να πετάξει και ο Γουλφ έχει αλλεργία στη τρίχα των ζώων. Αυτά τα μειονεκτήματα...

Στα 25 τους χρόνια, δύο κοπέλες με πολύ διαφορετικό παρελθόν και διαφορετική άποψη για τη ζωή ανακαλύπτουν ότι, ύστερα από ένα τραγικό λάθος στο μαιευτήριο, μεγάλωσαν σε λάθος οικογένειες......